Persaingan antara penyihir hitam Anggoro (Johny Indo) dan Lestari (Suzanna) mengakibatkan Lestari dibuang ke hutan dengan tubuh patah. Setelah kematian saudara laki-lakinya, dia menjadi ingin bunuh diri sampai dia bertemu dengan Ki Jagasatru (Clift Sangra), yang datang dari Laut Selatan dengan resep balas dendam.
