Setelah seorang tahanan misterius yang hukumannya tinggal beberapa minggu lagi keluar dari penjara di Central City, Elric bersaudara berusaha melacaknya. Pencarian membawa mereka ke Table City di negara barat daya Creta, tempat Alphonse menyelamatkan seorang alkemis muda bernama Julia dari pria yang ingin mereka tangkap. Di tengah-tengah pertarungan, mereka benar-benar jatuh ke wilayah asal Julia, daerah kumuh Lembah Milos, dan terlibat dalam pemberontakan akar rumput rakyatnya.
