James Bond kembali sebagai agen rahasia 007 untuk melawan organisasi jahat SPECTER. Bond harus mengalahkan Largo, yang telah mencuri dua hulu ledak atom untuk pemerasan nuklir. Tapi Bond mempunyai sekutu dalam diri pacar Largo, Domino yang lincah, yang jatuh cinta pada Bond dan berusaha membalas dendam.
