James Bond melacak musuh bebuyutannya, Ernst Blofeld, ke tempat peristirahatan di puncak gunung di pegunungan Alpen Swiss tempat dia melatih pasukan wanita cantik dan mematikan. Sepanjang jalan, Bond jatuh cinta pada Contessa Italia Tracy Draco, dan menikahinya agar bisa lebih dekat dengan Blofeld.
