Di Los Angeles, Max Carlyle mencari nafkah dengan menyutradarai iklan dan memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama istrinya, Mimi, dan dua anaknya. Ketika Carlyle melakukan perjalanan ke New York City untuk mengunjungi temannya Charlie, yang telah didiagnosis mengidap AIDS, dia berulang kali bertemu dengan seorang wanita cantik, Karen, dan akhirnya tidur dengannya. Meskipun dia pulang keesokan harinya dan baru kembali setahun kemudian, perselingkuhan Carlyle masih tetap ada.
