Balqis, gadis yatim piatu berusia 10 tahun, memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan karakter kartun favoritnya, Upin dan Ipin. Namun segalanya tidak baik di dunianya karena panti asuhan yang ia cintai akan diambil alih oleh seorang pengusaha yang tidak berperasaan. Balqis meminta bantuan teman-temannya, Upin dan Ipin, untuk membantunya menemukan bintang rock terkenal Awie untuk membantunya mengumpulkan dana guna menyelamatkan rumahnya.
